路暢科技今日開(kāi)盤后跌停，截止發(fā)稿時(shí)報(bào)22.23元，跌幅10.00%。

9月14日，路暢科技發(fā)布關(guān)于終止發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的公告，路暢科技于2024年9月13日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于終止發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的議案》《關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)辦理終止本次重組相關(guān)事宜的議案》；同日，第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議了《關(guān)于終止發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的議案》。上市公司擬終止本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件，以及提請(qǐng)股東大會(huì)審議終止本次重組事項(xiàng)并授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)終止事項(xiàng)。

路暢科技擬向中聯(lián)重科股份有限公司、北京中聯(lián)重科產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)等27名交易對(duì)方發(fā)行股份購(gòu)買其持有的湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司99.5320%股權(quán)，并擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。

路暢科技表示，本次重組自啟動(dòng)以來(lái)，公司及相關(guān)各方積極推動(dòng)本次重組的各項(xiàng)工作，按照相關(guān)規(guī)定履行信息保密及披露義務(wù)。鑒于本次重組事項(xiàng)自籌劃以來(lái)，市場(chǎng)環(huán)境較本次重組籌劃之初發(fā)生較大變化，為切實(shí)維護(hù)上市公司和廣大投資者利益，經(jīng)審慎研究，公司決定終止本次重組，并向深圳證券交易所撤回本次重組相關(guān)申請(qǐng)文件。

中聯(lián)重科同日發(fā)布關(guān)于終止子公司分拆上市的提示性公告。中聯(lián)重科擬終止分拆控股子公司湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司與路暢科技進(jìn)行重組的方式重組上市(以下簡(jiǎn)稱“本次分拆”)。

中聯(lián)重科表示，自籌劃本次分拆上市事項(xiàng)以來(lái)，公司及相關(guān)各方積極推進(jìn)各項(xiàng)工作，按照相關(guān)規(guī)定履行信息保密及披露義務(wù)。但鑒于目前市場(chǎng)環(huán)境較本次分拆上市事項(xiàng)籌劃之初發(fā)生較大變化，為了切實(shí)維護(hù)上市公司和廣大投資者利益，經(jīng)與相關(guān)各方充分考慮及審慎論證后，公司擬終止分拆中聯(lián)高機(jī)上市事項(xiàng)。

路暢科技發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(修訂稿)顯示，上市公司聘請(qǐng)華泰聯(lián)合擔(dān)任本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

路暢科技擬向交易對(duì)方發(fā)行股份購(gòu)買其持有的中聯(lián)高機(jī)99.5320%股權(quán)，本次交易完成后，中聯(lián)高機(jī)將成為路暢科技控股子公司。

根據(jù)沃克森評(píng)估出具的沃克森國(guó)際評(píng)報(bào)字第1204號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2023年4月30日，中聯(lián)高機(jī)股東全部權(quán)益價(jià)值為942,387.00萬(wàn)元。基于上述評(píng)估結(jié)果，交易各方協(xié)商確定中聯(lián)高機(jī)99.5320%股權(quán)最終的交易價(jià)格為937,976.58萬(wàn)元。

路暢科技本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股份擬在深圳證券交易所上市。經(jīng)交易各方協(xié)商，上市公司確定本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為23.89元/股，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行對(duì)象為中聯(lián)高機(jī)的27名股東，發(fā)行對(duì)象以其持有的標(biāo)的公司股權(quán)認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份。

本次交易中，上市公司擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過(guò)250,000萬(wàn)元，不超過(guò)本次交易中發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)完成后路暢科技總股本的30%。

本次發(fā)行股份募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的公司流動(dòng)資金或償還債務(wù)、標(biāo)的公司墨西哥生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目等用途，其中用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)的比例不超過(guò)本次交易對(duì)價(jià)的25%或募集配套資金總額的50%。

本次交易的交易對(duì)方中，中聯(lián)重科系路暢科技的控股股東，中聯(lián)產(chǎn)業(yè)基金、智誠(chéng)高盛、智誠(chéng)高達(dá)、智誠(chéng)高新為中聯(lián)重科的一致行動(dòng)人；新一盛通過(guò)本次交易將成為上市公司持股比例5%以上的股東；達(dá)恒基石、聯(lián)盈基石及上市公司現(xiàn)有股東蕪湖弘唯基石投資基金管理合伙企業(yè)-弘唯基石華盈6號(hào)私募投資基金作為受同一控制的主體，通過(guò)本次交易將成為上市公司持股比例5%以上的股東，根據(jù)《上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，前述交易對(duì)方構(gòu)成上市公司的關(guān)聯(lián)方，因此，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于中聯(lián)重科股份有限公司分拆所屬子公司湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司重組上市之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)顯示，中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司為中聯(lián)重科分拆所屬子公司中聯(lián)高機(jī)重組上市項(xiàng)目的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

中聯(lián)重科年報(bào)顯示，公司股權(quán)較為分散，無(wú)控股股東或?qū)嶋H控制人。

路暢科技2024年半年度報(bào)告顯示，2024年上半年，路暢科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.35億元，同比下滑7.83%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-2491.99萬(wàn)元，同比下滑93.06%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-2592.52萬(wàn)元，同比下滑81.13%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-1685.11萬(wàn)元。