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AI重塑醫藥生態行業基金集體回暖

時間:2025-03-24 09:41    來源:中國網   閱讀量:14595   

AI技術正在重構醫藥產業鏈生態,為資本市場的投資帶來更多機遇。今年以來,在科技投資浪潮下,過往3年業績不振的醫藥主題基金,借AI東風迎來回暖行情。

諸多跡象顯示,醫藥醫療行業與AI的融合呈現加速態勢。比如谷歌開源了蛋白質預測模型AlphaFold-3、瑞金醫院攜手華為共同發布瑞智病理大模型RuiPath、“華為正式組建醫療衛生軍團”的消息近日還登上微博熱搜,或預示著巨頭們加速進入AI醫療產業。

受此影響,過去3年表現不佳的醫藥主題基金紛紛扭轉頹勢。Choice數據顯示,截至3月19日,約500只主動管理型生物醫藥主題基金今年以來平均收益達7.12%,最近3年的平均跌幅縮減至20%。其中,118只產品今年以來的收益超過10%,最高的達到20.78%。

國泰基金認為,盡管目前醫療AI尚未實現大規模落地,但其潛在的應用場景將深刻改變醫療行業的運行模式。

“AI能重塑現有的醫療生態,產生一些全新的應用場景?!庇磊A醫療器械ETF基金經理儲可凡舉例道,比如在基因測序方面,AI能憑借強大的推理能力,判定基因位點與疾病的相關性,提升基因早篩的準確性和效率,降低測序成本;在影像診斷方面,AI算法優化可減少運動偽影,大幅提升醫療影像的成像效率和質量,輔助醫生發現早期潛在病灶;在輔助診斷方面,AI模型通過學習大型三甲醫院醫生的處方結果和能力,為基層醫生提供提示。

同時,AI也在逐步重塑新藥的研發模式。國泰基金認為,創新藥行業從研發到上市涉及多個階段,包括臨床前的研究、臨床試驗、藥品審批等,從研發到落地的研發費用在2億美元到12億美元。有了AI的幫助,或許可以縮短藥物發現的時間,優化臨床試驗設計、縮短臨床試驗的時間、降低失敗的風險等。

經歷多年的深度調整,生物醫藥板塊會否在AI助力下提前迎來行業拐點引發市場熱議?截至3月19日,2021年以來國證生物醫藥指數跌幅超過60%。同時,2024年第四季度,基金對醫藥板塊的持倉進一步減少,機構持倉水平已降至歷史低位。

在生物醫藥板塊的調整過程中,不僅中國創新藥、創新器械領域產業端取得了顯著進展,政策端也迎來了變化。國泰基金認為,從產業端來看,不僅AI醫療為行業注入新的活力,創新藥加速“出?!?,且隨著海外需求回暖,CXO板塊開始修復,各類新增長點逐漸涌現。從政策端來看,醫保控費出現邊際緩和勢頭,設備更新得到政策支持,醫保丙類目錄及商保顯現積極變化。

從最近一個月機構的調研方向來看,科技與醫療是基金等機構的關注重點,調研數量接近1.8萬次,醫療器械、生物醫療在機構行業調研熱度榜上排名靠前。多家生物醫藥板塊的上市公司在接受機構調研時被問及AI賦能的情況。

以國科恒泰為例,近日該公司在接受中加基金、東吳證券等機構調研時,就被問及有無參與AI醫療等方面的研究。安必平最近在接受機構調研時,也介紹了未來與醫療AI公司合作的可能性、開源數據和醫院合作在模型中的貢獻等情況。

在具體投資機會的挖掘上,儲可凡認為,在醫保控費的大背景下,將挖掘醫藥行業的結構性機會,聚焦具有強創新、高成長屬性的醫藥賽道,包括創新藥、醫療器械、港股醫療等,這些方向的共同特點是研發投入高、業績爆發性強、在醫藥上行階段具備高彈性,直接受益于AI與醫療的融合。

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